Georgia Brown - gđa. Roszhenko Brian Bonsall - Alexander Jennifer Edwards - Lowry Richard McGonagle - dr. J'Dar Sheila Franklin - zastavnica

Enterprise je na putu prema Bilani III, gdje će sudjelovati u testiranju nove pogonske metode zvane solitski val, a Worfa neočekivano posjećuju njegova majka Helena i sin Alexander. Njegovo iznenađenje se pretvara u šok kad mu sin kaže da namjerava ostati živjeti s njim na Enterpriseu.

Worf o tome raspravlja sa svojom majkom. Ona mu kaže da se Alexander loše ponašao u školi i da mu treba otac. Worf nevoljko pristaje preuzeti skrbništvo nad njim, no kad sazna da laže i da je bezobrazan prema učiteljici na Enterpriseu, Worf mu prijeti slanjem u strogu klingonsku školu.

Troi smatra da se dječak ne ponaša tako bez razloga, i pomaže Worfu da shvati da su njegovi postupci uzrokovani majčinom smrću i Worfovim ostavljanjem dječaka kod svojih roditelja na Zemlji. Worf se počinje predomišljati oko slanja Alexandera u klingonsku školu.

U međuvremenu, misleći da ga otac ne voli, Alexander traži samoću u biološkom laboratoriju, među svojim omiljenim životinjama. Tada posada otkriva da je pokus sa solitskim valom pošao po zlu - njegova se razina energije opasno povećala i prijeti uništenjem jedne kolonije prema kojoj ide. Posada užurbano radi na stvaranju drugog vala koji bi poništio ovaj i time spasio koloniju.

Worf saznaje da je Alexander zarobljen u laboratoriju, u kojem je nastao požar. U ogromnoj žurbi, Worf i Riker spašavaju Alexandera, a posada uspješno neutralizira solitski val. Worf shvati kakav bi gubitak bio ponovo rastati se od sina, pa zbog toga želi da Alexander trajno ostane na Enterpriseu.