Steven Einspahr - učitelj Sheila Franklin - zastavnica Joshua Harris - Timothy Harley Venton - dočasnik za teleporterom

Enterprise kreće prema obližnjoj zvjezdanoj bazi koja je nedavno izgubila kontakt sa istraživačim brodom Vicom, čiji je zadatak bio istražiti unutrašnjost područja poznatog kao Crna nakupina. Nakon što pronađu brod, Picard šalje tim na Vica kako bi istražili situaciju. Data i Riker pronalaze dječaka zarobljenog u olupini malog broda. Nakon nekoliko neuspješnih pokušaja, napokon uspijevaju spasiti i teleportirati ga u Enterpriseovu bolnicu.

On se tamo želi zbližiti sa Datom, koji ga je izvukao iz olupine. Na mostu, Picard i La Forge proučavaju detalje događaja koji su uzrokovali skoro uništenje broda. Timothy govori da je Vico napadnut od strane nepoznatog broda, no neki dokazi pokazuju da Timothy laže, jer na brod nisu dolazili tuđinci, kao što je on rekao. Zabrinuti, Troi i Picard predlažu Dati da provodi više vremena sa dječakom, u nadi da će njemu reći što se doista dogodilo na brodu.

Kako su počeli prodvoditi više vremena zajedno, dječaka su zadivile Datine fizičke i mentalne sposobnosti. Uskoro se počinje ponašati i govoriti poput Date, oponašajući i njegove androidske pokrete. To zabrinjava Troi, koja ga za vrijeme jednog posjeta pronalazi obučenog u odjeću sličnu Datinoj uniformi, tvrdeći da je on android kao i Data. Troi o tome razgovara sa Picardom, smatrajući da je Timothyevo ponašanje uzrokovano traumom gubitka oba roditelja u toj nesreći.

Nastavljajući istragu, Picard naređuje kurs prema Crnoj nakupini. Unutra, Enterprise počinju udarati valovi. Dok se njihov intenzitet povećava, Picard zove Timothya na most. On i dalje tvrdi da je brod bio napadnut, ali ga Data tada podsjeća da androidi ne lažu, pa dječak priznaje kako misli da je on kriv za uništenje broda.