Ron Canada - Marcus Benbeck Dey Young - Hannah Bates Sheila Franklin - zastavnica John Snyder - Aaron Conor

Enterprise dolazi u pomoć nakon što posada otkriva dio zvjezdane jezgre koji je na putu prema zemaljskoj koloniji na planetu za koji se mislilo da je nenastanjen. Picard kontaktira vođu kolonije, Aarona Conora, sa ponudom da evakuira njegove ljude. Conor odbija, opravdavajući se time da bi evakuacija uništila njegovo genetski poboljšano društvo. Pristaje na to da zajedno pronađu drugo rješenje, nevoljko dopustivši da se Riker, La Forge i Troi, prvi posjetitelji ikad u toj koloniji, teleportiraju na planet. Conor dopušta da se Hannah Bates, znanstvenica iz kolonije, teleportira na Enterprise.

Na Enterpriseu, Hannah je fascinirana naprednom brodskom tehnologijom. U međuvremenu, Troi smiruje Picarda, naglašavajući važnost očuvanja načina života u koloniji unatoč njegovim neodobravanjem genetskog inžinjeringa. Hannah i La Forge otkrivaju da tehnologija korištena u njegovom vizoru može pomoći u usmjeravanju fragmenta od planeta.

Troi se vraća u koloniju i podliježe svojim romantičnim osjećajima prema Conoru. Iduće jutro ga tužno pozdravlja jer zna da bi njezina DNA zauvijek poremetila genetsku ravnotežu kolonije. U to vrijeme se Hannah i Geordi vraćaju na planet, tražeći od Conora dopuštenje da dovedu još 50 članova Enterpriseove posade kako bi postavili opremu potrebnu za preusmjeravanje zvjezdanog fragmenta. Znajući da je to jedini način da spasi svoju koloniju, Conor im daje dopuštenje.

U zadnjim trenucima, Geordi i Hannah uspijevaju preusmjeriti fragment od kolonije i time je spasiti. No, Hannah nije presretna radi toga - dok je radila sa tehnologijom superiornijom od njezine, odlučuje da želi napustiti koloniju. Kako bi to uspjela, uzrokuje proboj u biosferi, zbog kojeg bi svi kolonisti morali biti evakuirani.

Srećom, La Forge na vrijeme shvaća što Hannah radi i uspijeva spriječiti katastrofu. Nakon Hanninog objašnjenja, Conor shvaća da je više ne može zadržavati, pa dopušta svakome tko to želi da otiđe iz kolonije. Dvadeset i troje kolonista, uključujući i Hannu, odlaze iz kolonije, uzrokujući nepopravljivu neravnotežu u tom društvu, zbog čega se Picard pita je li Enterpriseova 'pomoć' bila gora sudbina za koloniju od udara fragmenta koji je prijetio.